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晶瑞股份:锂电池负极粘结剂放量增长近50%

时间:2017-11-02 06:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
趋势财经8月29日讯晶瑞股份(300655)事件:公司 8 月 27 号晚间发布了 2017 年上半年半年报:上半年实现营业收入 2.44 亿

  趋势财经8月29日讯

  晶瑞股份(300655)

  事件:公司 8 月 27 号晚间发布了 2017 年上半年半年报:上半年实现营业收入 2.44 亿元,同比增长 24.93%。归属于上市公司股东的净利润 1430.63万元, 同比增长 3.68%。 扣非净利润 1201.49 万元, 同比增长 9.08%。同时上半年拟每 10 股派发现金股利 2 元。

  点评:1. 上半年营收实现较快增长,每 10 股派发现金股利 2 元。 增长主要来源于超净高纯试剂,功能性材料和锂电池粘结剂产品,特别是锂电池粘接剂上半年比去年同期收入增加 2787.47 万元,较去年同期增长 47.60%。但净利润增速落后于营收增速,主要是上半年产品价格涨幅小于原材料价格涨幅,导致毛利率下降 4.49 个百分点。。

  2. 公司锂电池粘结剂已经占据国内 20%以上的市场份额,上半年销售收入同比增长 47.6%。 主要客户包含比亚迪,力神,宁德时代新能源,哈光宇等国内知名动力锂电池生产厂商,受益于新能源汽车的爆发,国内锂电池负极粘结剂未来有望保持 30%左右的高增速增长。

  3. 公司的湿电子化学品大部分达到 G4 等级,双氧水达到 G5 等级,在华虹宏力已进入上线评估,武汉新芯已进入验厂审核,中芯国际正在进行技术确认,有望实现快速突破。4. 公司子公司苏州瑞红在光刻胶领域耕耘多年,在国内率先实现了目前IC 制造商大量使用的核心光刻胶即 i 线光刻胶的量产,产品采用步进重复投影曝光技术,可以实现 0.35μm 的分辨率。

  盈利预测与评级:下半年毛利率将向上修复, 我们预计公司 2017-2019 年 EPS 为 0.53,0.78, 1.09 元,维持增持评级。风险提示:湿电子化学品行业竞争加剧。下游平板显示,半导体及 LED,光伏太阳能,锂离子电池等领域产业增速不及预期。新股股价波动风险大

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