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江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

时间:2018-01-14 06:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告,发行 转换公司债券 公告 可转债

(原标题:江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告)

证券简称:辉丰股份 证券代码:002496 公告编号:2016-010

保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“辉丰股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称 “辉丰转债”,代码 “128012”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准。

2、本次共发行84,500万元可转债,每张面值为人民币100元,共计845万张。

3、本次发行的辉丰转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行,若有余额则由承销团包销。

4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.1300元可转债的比例,再按100元/张转换成张数。本次发行向原股东的优先配售均采用网上配售,网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“082496”,配售简称为“辉丰配债”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“072496”,申购名称为“辉丰发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是845万张(84,500万元)。

6、发行人现有总股本396,704,022股,按本次发行优先配售比例计算,原股东约可优先认购8,449,795张,约占本次发行的可转债总规模的100%。

7、本次发行的辉丰转债不设定持有期限制。

8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

9、投资者务请注意公告中有关“辉丰转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有辉丰转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

11、本公告仅对发行辉丰转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行辉丰转债的任何投资建议,投资者欲了解本次辉丰转债的详细情况,敬请阅读《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2016年4月19日(T-2日)的《上海证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网()查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

12、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上及时公告,敬请投资者留意。

13、发行人2015年年报的预约披露时间为2016年4月30日。根据发行人2016年2月2日披露的2015年年度业绩快报(2016-004号),其2015年实现归属于上市公司股东的净利润为18,114.01万元。2013年至2015年发行人归属于上市公司股东的净利润预计分别为16,313.96万元、20,126.68万元和18,114.01万元。结合目前情况合理预计,发行人2015年年度报告披露后,仍符合公开发行可转换公司债券发行条件。

释 义

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

一、本次发行基本情况

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债总额不超过人民币84,500万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。

4、可转债基本情况

(1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即自2016年4月21日至2022年4月21日。

(2)票面利率:第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.3%,第五年为1.3%,第六年为1.6%。

(3)债券到期偿还:本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的103%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(4)付息的期限和方式

1)年利息计算

(责任编辑:admin)
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